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DL이앤씨(舊대림산업) 분할 후 첫 회사채...2천억 모집에 7천억 몰려

수처리, 친환경건축, 협력사 지원 등 ESG 투자 목적 채권 발행



[산업경제뉴스 최기훈 기자]  DL이앤씨(舊대림산업)가 회사 분할 후 처음으로 발행하는 회사채에 당초 공모금액의 3배를 웃도는 자금이 몰렸다.


DL이앤씨는 제1회 ESG 회사채 발행에 7,250억원의 자금이 몰리며 흥행에 성공했다고 11일 밝혔다. 이러한 규모는 분할 전 대림산업이 2015년 공모채 시장에 진입한 이후 최대 금액이다. 


DL이앤씨는 이러한 흥행 성공에 대해 건설업계 최고 수준의 재무 건전성과 ESG 채권 발행 전략이 투자자 유치에 효과를 발휘한 것으로 분석했다.


이렇게 회사채모집에 기대 이상의 성과를 내면서 DL이앤씨는 오는 16일 당초 공모금액보다 950억원 증액한 2,950억원의 채권을 발행할 계획이다.


이번 채권은 DL이앤씨의 첫 회사채다. 또한 DL그룹의 첫 ESG 채권이라는 점에서 투자은행 업계에서 높은 관심을 받았다. 

지난 8일 진행한 수요예측 결과, 3년물 1,500억원 모집에 5,000억원이 청약됐고, 5년물 500억원에 2,250억원의 청약금이 접수되었다. 

특히 5년물 500억원은 ESG 채권으로 발행되어 높은 청약 경쟁률을 기록했다. DL이앤씨는 수요예측 흥행에 힘입어 3년물과 5년물을 각각 2,000억원, 950억원으로 발행 규모를 확대한다.

DL이앤씨가 발행하는 ESG 채권은 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 등 사회적 책임 투자를 목적으로 발행되는 채권이다. 발행에 앞서 한국기업평가를 통해 사전 인증평가를 진행했으며 지속가능부문 최고 등급인 ‘ST1’을 부여 받았다.

DL이앤씨는 조달한 자금을 수처리 신사업, 친환경 건축, 협력사 자금 지원에 활용할 계획이다. DL이앤씨는 최근 중국 수처리 플랫폼 선두기업인 유나이티드 워터(United Water)의 지분을 취득했다. 이외에도 친환경, 고효율 건축물 공사와 협력사의 자금조달 부담 해소를 위한 상생협력 기금도 ESG 채권으로 조달한 금액을 활용한다.

DL이앤씨는 ESG 채권 발행을 발판 삼아 ESG 경영에 박차를 가할 계획이다. 

수소에너지, 이산화탄소 포집 및 저장, 수처리 등 친환경 신사업을 발굴에 적극 나서고 있다. 전 세계적인 탄소중립 기조에 발맞춰 친환경 사업을 추진하고 이를 통해서 미래 먹거리를 확보한다는 전략이다. 더불어 기업지배구조를 투명하게 확립하기 위해서 사외이사만으로 구성된 거버넌스위원회를 운영하는 등 기업의 사회적 책임을 실천하고 있다.

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