[산업경제뉴스 김명인 기자] KB국민은행이 6억 달러 규모의 선순위 글로벌 채권발행에 성공했다고 지난 29일 밝혔다.
이 채권은 3년 만기 3억 달러, 5년 만기 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행했으며, 금리는 각각 동일 기간 미국채 금리에 60bp와 65bp를 가산한 5.409%, 5.298%로 확정됐다.
참여 기관은 총 150여 개 이상으로 주문은 28억 달러 이상이 몰리면서, 가산 금리는 최초 제시 금리 대비 3년 25bp, 5년 30bp 축소됐다.
특히, 국민은행은 신규 투자자 저변 확대를 위해 이달에 처음으로 중동의 두바이 및 아부다비에서 투자자 미팅은 물론, 최근 방문 기회가 없었던 대만에서도 대면 미팅을 통해, 투자자 유치를 하고자 하는 노력을 기울였다.
은행 관계자는 “지정학적 리스크와 통화정책 방향성에 대한 불확실성에도 불구하고, 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 바탕으로 성공적인 발행이 가능했다”며, “연이은 글로벌 공모 채권 발행으로 입지를 확고히 했다”고 자평했다.
